10-50-100-300万 8.5-8.8-9-9.3%
1、百亿级AA评级主体首发:西安XX未来产业发展集团有限公司(隶属于西安市人民政府国资委100%控股平台公司,AA评级主体,4月12号出评级报告)是西安空天产业投资建设平台,注册资本金30亿,共有16家下属子公司,截止2022年12月公司总资产94.7亿,营业总收入6.7亿,经营活动现金流入高达32.5亿。从事国家重点产业项目建设,战略地位高,本项目为市场首次融资。融资方出具党委红头文件,市场稀缺且唯一党委文件,级别最高,故项目安全系数极高。
2、市国资委直属平台担保:西安XX航天投资股份有限公司(隶属于西安市人民政府国资委100%控股平台公司)注册资本30亿,截止2022年12月公司总资产164.6亿。营业总收入40.4亿,是西安市政府直属平台,承担西安市航空航天及相关发展职能的国有资本投资运营公司,参与陕西省、西安市航空航天产业的投资。战略地位极高,产业垄断极强,是国家重点推进的航空科技板块,实力雄厚,担保能力强。担保方同时出具党委红头文件,市场稀缺且唯一党委文件,级别最高。党委文件明确项目资金用途,真实可靠。
3、应收质押:融资方提供足额应收质押,确保项目安全稳健
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【基本要素】规模:1亿,分期发行;期限:6/12/24个月;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
6个月:10万8.2%,50万8.5%,100万8.7%,300万9.0%;
12个月:10万8.5%,50万8.8%,100万9.0%,300万9.3%;
24个月:10万8.8%,50万9.1%,100万9.3%,300万9.6%;
资金用途:用于工程建设和补充流动资金。
【AA+融资方】邹城市XX控股集团有限公司,邹城市财政局全资控股的当地最大政府平台。注册资本10.2亿,21年总资产557.15亿,营收73.22亿。主体信用评级AA+,存续27只债券合计109.85亿,在中融、五矿、光大等15家信托公司发行信托计划,金融机构认可度极高,偿债能力极强。
【AA担保方】邹城市XX建设发展集团有限公司,邹城市第二大政府平台,股东为邹城市财政局(90%)、山东省财政厅(10%)。注册资本7亿,21年总资产184.28亿,营收15.33亿。主体信用评级AA,存续4只债券合计14.2亿,在中融、平安、华鑫等16家信托公司发行信托计划,金融机构认可度高,担保能力强。
【土地抵押】融资方提供价值1.81亿元土地抵押担保。
【应收账款质押】融资方提供1.5亿元应收账款质押担保,已确权并在中登网登记。
【地方简介】山东为全国GDP第3大省份,占中国GDP总量的7.3%;济宁市在山东省16个地级市中GDP排名第6,21年GDP为5069.96亿,一般公共预算收入440.52亿;邹城市在济宁11个区县中排名第1,全国百强县第49名(山东省第7名),21年GDP为960.55亿,一般公共预算收入84.18亿。政府负债率仅9.43%,远低于欧盟60%预警线。